Как-то меня оставили после уроков, чтобы бы я исправил оценку по русскому. Я стоял и любовался природой поздней весны когда прозвенел звонок. Добравшись до класса я открыл дверь и увидел что учительница русского, литературы и по совместительству моя классная стоит у мебельной стенки в конце класса и поливает стоящие в ней цветы. Елена Фёдоровна представляла из себя женщину лет 38-39, прекрасной наружности с большими налитыми грудями четвёртого размера,платиновые волосы её были затянуты в пучок. Она была одета в пятнистую блузку, чёрную строгую юбку до колена, туфли со средней высоты каблуком, тёмные колготки в мелкую сеточку, элегантно обтягивали её прекрасные ноги.
Я же представляю из себя сбитого, немного пухлого парня 16 лет и как многие в нашем классе был влюблён в Елену Фёдоровну.

Она повернулась в мою сторону, вода находящаяся в прозрачном графине что она держала в руках волшебно переливалась на солнце.

-Женя, садись за первую парту, мы сейчас начнём занятия.

Поставив графин на учительский стол, она села за него и стала диктовать мне разнообразные предложения из методической книги. Около 25 минут я писал под диктовку, потом Елена Фёдоровна позвала меня к доске и велела писать упражнение с учебника. Повернувшись в мою сторону и положив ногу на ногу классная стала внимательно наблюдать за моей работой, при этом верча шариковую ручку в руке.
Через какое-то время ей видимо стало жарко, так как она расстегнула три пуговицы на блузке, далее учительница стала перекладывать ноги с интервалом примерно в две минуты, а потом она уронила ручку.
Я склонился чтобы её поднять и невольно взглянул на юбку классной, в то самое, заветное место. Там я заметил странный бугорок. Я подумал про гермафродитов, но какого хрена ? Скорее всего просто складка на одежде. Я отдал ручку Елене Фёдоровне и продолжил писать, думая что она не заметила моего взгляда.
Через пол часа, классная руководительница сказала что мы закончили.

-Женя, я видела что ты посмотрел на мою юбку когда поднимал ручку.
-Да, нет, не было такого Елена Фёдоровна. - неуверенно сказал я, потупив взгляд.
-Не отказывайся, я всё видела. Я думаю ты знаешь как трудно нам транссексуалам бывает с личной жизнью ?
-Да, Елена Фёдоровна.
-И думаю ты не хочешь чтобы я рассказала твоим родителям что ты приставал ко мне со всякими предложениями ?
-Но не было такого.
-Кому поверят ? Мне, или тебе ? - ехидно улыбнувшись сказала классная.
-Ну, так вот ты можешь мне помочь, думаю даже догадываешься как, а я в ответ не скажу про то что ты ко мне якобы приставал и поставлю 5 за четверть.
-Да, я догадываюсь.....и я согласен. - сглотнув вставший в горле ком сказал я.

В конце концов я был в неё отчасти влюблён.

-Ну, вот и славно. Только давай одень мой паричок, а ещё я тебя накрашу.

Усадив меня за свой стол классная достала из своей сумочки лежавшей на учительском столе, парик брюнетки со срезанной квадратной чёлкой и длинными волосами, а также косметические принадлежности и зеркало. Около 15 минут Елена Фёдоровна раскрашивала меня, а потом дала посмотреться в зеркальце. На меня смотрела красивая девчонка с чёрными длинными волосами и прекрасными длинными ресницами, нежно розовыми губами и прекрасным румянцем.
-А теперь одень-ка вот это. - сказала учительница передавая мне чёрный пакет с какой-то одеждой. Это оказалась девчачья парадная школьная форма, чёрные туфли на средней высоты каблуке шпильке, белые чулки, белый лифчик, два больших белых банта и белые трусики, а также клипсы круглой формы из бирюзы.
Деваться не куда, и я тяжело вздохнув пошёл переодеваться в раздевалку что находилась прямо в нашем классе. Удивительно, но всё легко влезло, словно было сшито на меня.
А может Елена Фёдоровна всё подстроила ? - подумал тогда я.
Даже если и так то я люблю её и готов доставить ей удовольствие к тому же она может меня сдать, а такая перспектива мне также не улыбалась.
Одевшись я подошёл к зеркалу что висело в раздевалке.
Если бы я встретил такую девушку в школе то мимо бы точно не прошёл. - подумал я. Прекрасная талия, красивые ножки обтянутые белыми чулками, прекрасные чёрные волосы и огромные банты.

-Женя, ты всё ?
-Да, Елена Фёдоровна-сказал я и вышел из раздевалки.
-О, ты такая красивая.

Я смутился от того что она назвала меня в женском роде. Учительница села за стол и велела мне ещё минут 5 пописать предложения, невооружённым взглядом было видно как её заводила моя новая внешность.

-А теперь подойди ко мне и встань на колени.

Я положил мел на лоток под доской и встал на колени перед широко разведанными ногами Елены Фёдоровны.
-Подними мою юбку.
Я стал аккуратно заворачивать подол юбку и моему взгляду открылся большой 17 сантиметровый член, с прекрасной пунцовой головкой, на кончике которой выступила капелька смазки. Видимо её очень сильно заводил мой вид. От удивления я открыл рот и по девчачьи полу прикрыл его правой рукой.
Я невольно вспомнил про свои 11 сантиметров....

Продолжай Женечка.- сказала классная поглаживая меня по голове.
Я осторожно лизнул кончик головки, классная отозвалась на это сладостным стоном. Смазка была солоноватой на вкус. Дальше я стал полностью облизывать головку классной. Немного осмелев я обхватил её губами и стал делать поступательные движения своей головой, оперевшись руками на ноги учительницы. Я невольно сравнил себя со шлюхами из порно из-за чего мой 11 сантиметровый дружок налился кровью и просто изнывал в плену тугих девчачьих трусиков. В трусиках стало мокро.
Как у сучки перед еблей. - подумал я.
Прекрасная гладкая головка легко скользила по моим губкам, сосать её в каком-то смысле было удовольствием. Со временем стоны Елены Фёдоровны стали всё чаще, она страстно провела рукой по своей причёске и окончательно расстегнула блузку. Я изловчившись посмотрел на её груди, прекрасные с тёмными среднего размера ореолами сосков. Левой рукой она стала массировать свои груди, а правая легла мне на затылок. Она нежно и в то же время властно надавливала на мою голову. Через минуту головка члена учительницы запульсировала и мне в рот и горло ударила струя спермы, а я войдя в раж всё сосал и лизал начинающий опадать член, старался высосать сперму оставшуюся в нём. Я проглотил всю сперму и на удивление мне её вкус понравился.

Оххх, Женечка ты лучшая. - сказала Елена Фёдоровна потрепав и погладив меня по голове.
Я снова поднял её член, и в этот раз она кончила мне на лицо и на парик.

Я влюблённо улыбался испачканными в сперме губами и смотрел на неё глазами на ресницах которых висели капельки спермы.

-У меня ещё кое-что для тебя Женечка.
Я догадывалась что это.(Далее пишу от женского лица, думаю после переодевания и двух отсосов можно.)

Я снова подняла член учительницы в этот раз не оставляя без внимания её прекрасные яички, она велела мне встать раком, что я и сделала оперившись на стол. Классная задрала мою юбку и нежно приспустила трусики. После чего пощупала меня спереди и велела облизать мою собственную смазку с её руки.
-О, Женя, а ты уже течёшь, надеюсь в этот раз кончишь и ты, а не только я.
Потом я почувствовал как она смазывает моё анальное отверстие мазью что достала из своей сумочки. Мой член горел. Далее я почувствовала как головка члена учительницы дотронулась до моего ануса, от волнения я закусила губу и и попыталась посмотреть на то что происходит сзади. Потом я почувствовала как руки учительницы легли на мою попку, а далее она резко вошла в меня.
Меня словно пронзило чем-то острым, из глаз потекли слёзы. Я застонала от боли.

-Ничего, ничего. У всех девочек это рано или поздно бывает. - прекрасно улыбнувшись сказала учительница.

Когда моя попка привыкла к члену учительница, она взяв меня за талию стала размеренно потрахивать мою попку словно отбойный молоток ударяюший о камень. Сначала было больно и не приятно но потом я почувствовала как мой член стал снова наливаться кровью, а движения члена классной руководительницы стали приносить неописуемое удовольствие. На определённой стадии от толчков в моей попке из моего члена стала выплёскиваться сперма.
Сначала отсосал, а теперь стоишь раком и тащищся как тёлка. - подумала я, и от чего возбудилась ешё сильнее.
И вот пик моего траха: Елена Фёдоровна берёт меня за парик и просто с адской скоростью начинает трахать меня. Я стону от кайф и боли и вот струя спермы ударяет мне в прямую кишку в это же время мой член разражается огромным количеством оной.
Я сползаю со стола и подняв руки к верху, разведя ноги сижу облокотившись об него. Я кайфую, я на седьмом небе, и меня поимели как девчонку !
Мутными взглядом вижу что учительница стоит надо мной и дрочит свой член, после я беру его левой рукой и начинаю лизать головку в то время как она мастурбирует. После чего я расстёгиваю платье и высовываю язычок, Елена Фёдоровна кончает мне на грудь, лицо и также попадает в рот.
После чего она приводит себя в порядок забирает свои вещи.
Открывает дверь класса и напоследок бросает:
-Петёрка тебе обеспечена, могла бы, поставила бы за год. А теперь приводи себя в порядок и тоже уходи. И да, спасибо тебе Женечка. - говорит она и обезоруживающе улыбается.
После я кое как встаю, подмываюсь из графина, подхожу к зеркалу в раздевалке и невольно мастурбирую на саму себя стоящую в женской школьной форме с перепачканным в сперме лицом.