Москва три года назад.
Наталья Ермакова входила в летнее кафе на Арбате. Это было довольно дорогое место, но ее не беспокоили деньги. В свои 54 года она уже стала владельцем одного из рынков Москвы. Также она являлась хозяйкой салонов красоты. Ей принадлежали несколько небольших магазинов, но основной доход приносил один из самых дорогих и престижных интим-салонов. Этот бизнес она на начала еще в 90-е, когда и сама была валютной проституткой. На деньги заработанные тогда она и имела все чем владела сейчас. Конечно помогли и связи приобретенные тогда же. Для своих лет выглядела она прекрасно. Длинные черные волосы, приятные и нежные черты лица, силиконовая грудь и т.п., в общем больше 30-ти ей никто не давал.

В кафе она шла на встречу со своим помощником и управляющим ее интим бизнесом Валерием Грачевым, 46-ти лет, полноватым, но всегда аккуратным и одетым с иголочки. Подойдя к столику где ее уже ждал Валерий, Наталья упала в кресло и сказала:
- Господи эти пробки меня доконали, да еще жара. Официант воду со льдом и кофе. Ну как наши дела, что Миша сказал?
Валера поедал жареную картошку и запивал ее пивом. Он улыбнулся и с набитым ртом ответил:
- Миша набрал уже десятка три трансиков, от 12-ти до 15 лет, все на диске с компроматом, даже досье на каждого собрал. Только этот гад цену заломил на 30% больше. Официант уже принес воду и Наталья жадно выпив весь стакан ответила:

- Я посмотреть хочу, может там и брать то нечего.
Валерий взял с соседнего стула ноутбук открыл его что-то понажимал и придвинул к Наталье:
- На, смотри это только на трех, остальные только за бабки.
Ермакова стала вглядываться в экран.
- Вот блин что творит, мерзавец, интересно а родители знают. Ладно диск я беру но мне понадобится его помощь, жду в девять.
Миша работал в специальном отделе ФСБ, который занимался слежкой за компьютерами людей. Он был отменным хакером и естественно не остался без внимания органов. Так вот современные технологии позволяют невероятные вещи. Миша например может зайти в компьютер любого человека, посмотреть информацию, на какие сайты заходил человек, что набирает в поисковике и даже скачать видео записанную на камеру. В общем по роду деятельности он натыкался на мальчиков которые переодевались девочками и записывали себя на веб-камеру.

Миша не преминул этим воспользоваться и вышел на Валеру. Ну а в салоне Натальи как раз остро возник вопрос о транс девочках. Сначала их привозили из Таиланда, но клиенты все чаше стали спрашивать «славянской внешности». Конечно нашли и таких, но они не были такими же женственными как таички. Наталья приняла очень странное решение, выращивать самим, как она собиралась это делать пойдет речь ниже.
В половине десятого Миша и Наталья сидели в роскошной квартире, принадлежавшей Ермаковой и уставившись в экран разговаривали.
- Вот этот ничего, он откуда, - спросила Наталья. Миша начал кликать мышкой.
- Из Воронежа, так Юра Артемьев 15 лет, сайты о трансах, интересуется сменой пола, на сайте знакомств дал объявление, что ищет таких же.

- Ясно давай дальше, этот нет, плечи как у Сталлоне, этот тоже, вот это кто?
- Алексей Пыжов 16 лет тоже сайты, правда отец Директор какого-то завода.
- Давай дальше, не то, не то, ух ты какой, как девка да, кто.
- Так, Александр Пермяков 15 лет, ну тоже сайты, снимает как дрочит, переодевается в бабу. Живет город N, мать умерла, отец на заработках сейчас где-то в Сочи. Квартира коммуналка на три хозяина, живет с бабкой.
- Вот этого отметь, давай дальше.
Город N, 2 года 9 месяцев назад.
Прозвенел звонок и я собрав учебники пошел к выходу. Подойдя к подъезду я обратил внимание на классную тачку, БМВ 5 новая модель, позавидовав немного хозяину, я пошел домой. Войдя в квартиру, я увидел соседку Клавдию Николаевну, она собиралась уходить.

- Что Сашка из школы пришел? – спросила она.
- Да, а бабушки нет?
- Поехала к сестре, вот как пол часа.
- Ну это до вечера, а Вы куда собрались?
- Поеду к дочке, надо с внуком посидеть.
- До свидания Дашке привет, – ответил я и прошмыгнул в нашу комнату.
Круто, можно побыть одному. Я быстро разделся до гола, вытащил из шкафа чемодан. Достал от туда черные чулки, джинсовую коротенькую юбочку, и розовый топик. Распустил свои волосы, до плеч, быстро собрал их в два хвостика, натянул чулки. Потом юбочка и топик. Так нужно взять соседские туфли, я быстро выскочил, вернее выскочила в коридор и достала из соседского шкафа черные туфли на шпильке. Со мной и бабушкой жили кроме Клавдии Николаевны еще Смирновы, муж и жена, без детей. Ему 32 года, а ей 29, вот ее туфельки я и взяла. Одев их уже в комнате я достала косметичку. Тональник, румяна, тушь, помада все я готова. Я посмотрела в зеркало, какая красавица, ну почему я не родилась девочкой. Ведь у меня даже тело женское, и талия и попа, не говоря уже о лице.

Оно нежное, аккуратный носик, пухлые губки, большие глаза, длинные ресницы. Многие замечали это, даже девочки из класса шутя просили отдать им то губы то ресницы. Год назад я понял, что природа совершила ошибку, засунув меня в мужское тело. Тогда отец купил мне ноутбук и я узнал о таких как я. Естественно порно, где меня возбуждали мужчины, а пол года назад я влюбился в нашего учителя истории. На карманные деньги я купил женские вещи, которые сейчас были на мне и переоделся. Мне нравилось ходить так по квартире. Плохо правда что соседи, но оставшись один я переодевался, включал камеру на ноутбуке и снимал сам себя в разных позах. Вот и сейчас, я включила камеру и легла на кровать. Трусиков на мне не было и раздвинув ножки я стала гладить попку. У меня была цель, засунуть туда пальчик, а может и два. Я смазала слюной дырочку и потихоньку стала вводить пальчик внутрь. Было немного больно, но я не сдавалась и вот он весь во мне. Вдруг в дверь позвонили.

Черт возьми, кого еще принесло. Я мигом стянула одежду и напялила трико и футболку. В дверь позвонили еще раз, я побежал в ванну смывать макияж. Все было так быстро. Вроде все, подойдя к двери и открыв ее я увидел женщину, довольно симпатичную, с большой сумкой.
- Здравствуйте, я из соцслужбы к Елене Петровне.
Я стараясь не смотреть на нее ответил:
- Ее нет, что ей передать?
- Ну ничего я тогда у Вас спрошу, войти можно, кстати симпатичные хвостики.
Блин про хвостики забыл, и начав их распускать сказал ей:
- А что Вы хотели?
- Она просила зайти насчет, мм лекарств, я только посмотрю что она принимает.
Я смущенный уже не о чем не думал и позволил ей войти. Она прошла в нашу комнату и сев на стул спросила:
- Туфли бабушкины?

Черт возьми и про них забыл. Я просто взял их и пошел ставить на место. Вернувшись, она достала свой ноутбук и сказала мне:
- Посмотри кое-что, как ты это объяснишь?
На экране были мои расхаживания в женской одежде. Она начала сама.
- Можешь ничего не говорить, я сама такая же. Моя маленькая, я так тебя понимаю. Ты просто не такая как все.
Я молчал и не знал что сказать, но она почему-то вызывала у меня доверие. Она продолжала:
- Я хочу тебе помочь, поэтому приходи сегодня в гостиницу «Волна», номер 215, спроси Наталью Ермакову, мы с тобой поговорим, я тебе помогу ты мне. Я не хочу чтобы ты боялась, а хочешь сейчас поедем.
Тут я немного пришел в себя, ответив:
- А почему здесь не поговорить?
- Просто там удобнее и вообще, придет еще кто нибудь.
- Нет я не поеду, кто Вы такая, будете меня шантажировать?

- Дурочка, я тебя выбрала потому что у тебя есть данные, которых нет у других, я могу сделать из тебя женщину. Ну если не хочешь, желающих много. Ладно я пошла, если передумаешь, адрес я сказала, завтра утром я уезжаю.
Она встала и ушла, как будто и не было. Я лег на кровать и задумался. Нет это какая то ловушка, еще увезут куда нибудь, и твердо решил не идти. Не помню, но ноги сами принесли меня в гостиницу. Немного побродив у входа зазвонил мобильник, номер незнакомый.
- Да, кто это?
На другом конце провода сказали:
- Я тебя вижу, не бойся, заходи, я тебя встречу.
Она проводила меня в комнату и предложила кофе.

- Я знала что ты придешь, молодец. Сразу начну с главного. Я директор модельного агентства. Сейчас спрос на девочек с изюминкой, поэтому я веду набор. У меня везде агенты, так что ты понимаешь как я тебя нашла. Сейчас мы тебя осмотрим и если все хорошо то подпишем с тобой контракт. Если ты будешь делать все так как я тебе скажу то уже через год будут результаты, а сейчас разденься я на тебя посмотрю.
Я разделся и распустил волосы и спросил:
- Как Вы мне поможете?
- Будешь пить таблетки, гормоны, повернись попой ко мне.
Я повернулся и продолжил расспрос:
- Вы знаете, у меня нет денег на гормоны, я читал что они дорогие?
- Ну во-первых не читал, а читала, правильно?
Я кивнул головой.
- Вот привыкай, встань на четвереньки и спину прогни, - я подчинился.

-Больше спину прогни, вот, попа красивая у тебя. Про деньги, это не проблема, можешь одеться. Ну что согласна?
- Что-то страшновато, да согласна.

Город N, 1.5 года назад.
Прошло много времени с нашей встречи с Натальей, и это время было для меня как во сне. Я получил точные инструкции что и как делать. Препараты я получал на почте, если возникали вопросы то мы созванивались. У меня был полный пакет средств по уходу за телом и лицом, всем этим надо было пользоваться регулярно. Также было две пары туфлей на высоком и очень высоком каблуке. На них мне нужно было тренироваться пока никого нет дома. Но самое интересное это мое тело. Оно стало неузнаваемо. Раньше итак похоже на девчачье, сейчас просто как у моих сверстниц. Выросла грудь, примерно 1.5 размера, соски стали большими и очень чувствительными. Мой член и без того маленький, как бы втянулся и перестал вставать по утрам. Мои ноги стали полнее, особенно бедра. Ну а попка вообще… Волосы я не стриг и они отросли ниже плеч. Фигура размерами 81-65-87.

Каждый день я влюблялся в свое тело, которое стало трудно скрывать от окружающих. Согревала лишь мысль о том, что скоро Наталья заберет меня в Москву, я буду там работать моделью и жить как девушка. В школе проблемы с физкультурой, нельзя переодеться при всех, дома тоже, бабушка слава богу не особо расспросами доставала. Но больше всего меня одолевали мысли о мужчинах. Мне так хотелось нарядиться и очаровывать их. В мечтах я представлял как занимаюсь сексом с учителем, так хотелось сделать ему минет и чтобы он от имел меня в попку. Но попка под запретом Наталья почему-то сказала что я не могу себя баловать даже пальчиками. Но я все ровно запускал туда даже два сразу.

До моего отъезда в Москву оставалось два месяца, как к нам приехал друг отца. Он был проездом и заехал только переночевать. Я честно говоря отца то редко видел а уж его друзей и подавно. Дядя Олег приехал днем, когда я ходил по квартире на каблуках. Ели успел спрятать их. Сначала пришла бабушка, она хорошо его знала они долго беседовали, он был довольно крупным, даже толстым с усами и животом. И вот пришло время ложиться спать. Комната у нас маленькая поэтому бабушка попросилась ночевать к Клавдии Николаевне. Я решил пойти в душ, а дядя Олег пошел покурить, а так как санузел у нас совмещенный то пока я мылся за шторкой он зашел и начал курить рядом. Вдруг шторка за которой я стоял распахнулась и он с вопросом: - Чего-то мыла нет, дай, - увидел меня. Он увидел мое тело, мою грудь и талию. Я сгорал от стыда и не знал что сказать, дядя Олег тоже молчал просто глядя на меня. Он машинально протянул руку и дотронулся до моей правой титечки. Я молча стоял, боясь пошевелиться. Его рука скользнула к моей попке и пощупала ее. Когда его вторая рука тоже принялась лапать попу, я пришел в себя и сказал:

- Перестаньте, что вы делаете, - и отстранился убирая тот себя его руки. Он посмотрел на меня очень пристально и произнес:
- Ты педик что-л.? А я смотрю у тебя мордашка бабская. Даже сиськи есть.
Я просто оторопел, что ему ответить. Голова даже от неожиданности закружилась, но я кое-как выдавил:
- Нет я нормальный.
- Вон и волосы как у бабы, - он снова потянул руки к моей попе, резко придвинув меня к себе. Еще бы ведь я весил 55 кг, а он не меньше 100, и стал лапать меня еще сильней. Я попытался вырваться, но силы были не равны. Он крепко меня держал, гладил по спине, мял попку, провел по внутренней стороне бедра, от чего мой членик начал вставать. Еще одна моя попытка вырваться потерпела крах. Зато его крепкие руки подхватили меня за талию и достав из ванной поставили на пол. Дядя Олег крепко прижал меня к себе продолжая изучать прелести моей попки. Затем он взял мою руку, опустил ее вниз и положил на свою ширинку. Боже мой я сходил с ума. Объятья были так приятны, особенно когда он впился губами в мою шею. Моя рука на его ширинке оставалась без движения, мне было страшно ей пошевелить, но когда он резко сказал:

- Ты сучка ебешься наверно направо и налево, - тут он провел рукой по моему выбритому лобку, потом по груди, - точно прошмандовка малолетняя, сиськи отрастила. Ну потрогай у меня, не ссы.
Он отпустил меня, и немного постояв в прострации, я немного погладил ширинку. Его член был уже напряжен и отчетливо прощупывался сквозь штаны. Господи что я делаю, он же все расскажет отцу и тогда плакала моя Москва. Продолжая поглаживать выпирающие штаны я спросил:
- Вы же никому не расскажете?
- Договоримся, - ответил он задышав тяжело. Вдруг в коридоре послышались шаги. Я резко убрал руку и накинул футболку на мокрое тело. Дядя Олег же принялся прятать вставший член. Мой член тоже стоял И я прикрыл его полотенцем, отвернулся и сказал:
- Это наверное соседи они не войдут.

- Хорошо жду тебя в комнате, - ответил он и вышел. Я тут же принялся дергать свой членик и сразу кончил. От одной мысли, что будет в комнате пенис снова встал и передернув его еще раз я опять кончил. Немного придя в себя я вытерся, одел трико, на голову намотал полотенце и проскочил в комнату. Дядя Олег сидел в кресле даже не посмотрев на меня копался в телефоне. Тут заглянула бабушка и пожелав спокойной ночи ушла. Зная что она больше не зайдет я подошел к шкафу, покопался там и нашел свои самые красивые женские трусики, черные с кружевной оборкой, которые наполовину прикрывали мои ягодицы. Потом снял трико и демонстративно их одел. Наблюдатель молчал. Я снял полотенце с головы и принялся вытирать волосы, немного склоняя голову. Мокрая футболка хоть и была мужской, но хорошо просвечивала и прилипла кое-где. Короче вид у меня был как у девушки после душа. Тут послышался голос:
- Да, батя твой охренеет когда узнает, что ты тут вытворяешь.
Надо сказать я уже успокоился и набравшись решимости ответил:
- А что я такого сделал?

- В прошмандовку превратился, ебешься в жопу, отсасываешь наверно у всего района?
- Да с чего Вы решили? Я не с кем не сплю. Просто я хочу стать девочкой и все, - ответил я расчесывая волосы. Он снял штаны и принялся раскладывать диван. Потом подошел ко мне шлепнул меня по заду и сказал:
- Постели постель, девочкой стать он хочет, одни пирорасы кругом,- и взяв сигареты вышел. Постелив на диване, я разобрал свою постель, снял футболку, собрал волосы в два хвостика и выключив свет забрался под одеяло. Через несколько минут вошел дядя Олег, разделся до трусов и лег на диван. Прошло пол часа тишины. Потом он сказал:

- Ну что мне с тобой делать, а?
Я конечно не спал и ждал продолжения. Разрешить трахнуть себя в попу я не мог, но сделал клизму. Хотя очень хотелось. Во-первых могут услышать соседи, во-вторых Наталья запретила мне вообще попу трогать, в-третьих не было презервативов. Но в ответ на вопрос я почему-то сказал:
- Ничего не надо делать, пожалуйста, я сам и отцу и бабушке скажу только попозже.
Его похоже тоже мучила совесть, трахнуть сына друга это не много не правильно. Он лежал и чуть- чуть подумав, прошептал:
- Ты как баба выглядишь я там завелся, помял тебя чуток, ладно спи хрен с тобой.
Вот этого я не как не ожидал. Внутри кошки скребли, так хотелось продолжения.

- Ничего, спасибо, - сказал я, а сам подумал ну не ужели он отступит и все так кончится. Прошло еще минут 40. Он уже даже отвернулся и стал засыпать. Я просто с ума сходил, огромное возбуждение не давало даже глаза закрыть. Постоянно ворочаясь, член пытался встать, но его сдерживали трусики, было не удобно как вдруг дядя Олег заявил:
- Блядь, хоть иди и дрочи, ты всегда в таких трусах ходишь?
- Да, - соврал я, и собрав всю силу воли и смелость продолжил, - хотите я Вам, ну это ручкой помогу?
Мои щеки налились краской так, что не надо румян. В ответ прозвучало:
- Ну, давай залазь ко мне.

Я тут же вскочил, забрался под его одеяло, лег на спину рядом и положил руку на его трусы. Под ними все уже было готово. Член стоял как кол, немного приподнимая резинки семейников. Я просунул руку под нее и впервые дотронулся до НЕГО. Он был такой горячий, твердый и волосатый. Обхватив пенис я посжимал его и стал двигать кожицу на головке вверх и вниз. Было неудобно и дядя Олег обнял меня так, что моя голова оказалась на его плече, а тело лежало на боку. Пришлось сменить руку, но сначала я провел ей по волосатой груди несколько раз. Затем оттянул его трусы и заправил их за яички, чтобы боец был на свободе. Сейчас он приподнимал одеяло. Я закинул свою ножку на своего первого мужчину и нежно обхватил рукой торчащий ствол. Моя рука ритмично задвигалась, после чего дядя Олег тяжело задышал и закрыв глаза от удовольствия сказал:
- Да, вот так, умница. Хорошая девочка.

Эти слова вселили в меня уверенности и мои губы прикоснулись к его щеке. Потом они поцеловали мочку уха, рука тем временем не переставала дрочить ему. Я коснулся, хотя теперь уже коснулась, мочки языком и потеребила ее. Дядя Олег застонал. Значит я все правильно делаю. Оперевшись на свободную руку, я стала покрывать поцелуями его шею. Так хотелось поцеловать губы, но не решившись я добралась до сосков. Сначала мои губы попробовали их на вкус, потом язычок, а затем я потерлась о них своим сосочком. Которые уже стали твердыми и набухли. Рука продолжала свою работу, хотя уже немного устала. Тут дядя Олег обхватил мою голову и стал направлять ее вниз. Намек я конечно поняла, отбросила в сторону одеяло и отпустив пенис переползла и расположилась между его ног. Стащив его трусы до колен, я встала на четвереньки, прогнула спинку и принялась целовать его в живот. Мои губы опускались все ниже.

Я стояла на коленях так что при приближении к цели попка поднималась все выше. И вот он, ЧЛЕН, перед моим лицом. Около 17 см в длину, не особо толстый с крупными волосатыми яйцами. Стало даже немного страшно. От него шел запах секса, боже мой это все-таки случится. Я покрывала поцелуями все места вокруг него, оттягивала этот момент. Сама так возбудилась что выпустила свой членик наружу так, что его головка торчала из моих трусиков. И вот правой рукой я взяла ствол дяди Олега и направила его себе в ротик. О какой вкус! Никогда бы не выпускала изо рта. Мои губы обхватили его, а язычок поласкал уздечку. Потом я пососала головку и выпустила член изо рта. Немного подрочив я снова взяла в рот. Теперь моя голова заходила вверх и вниз. Когда я заглатывала его то по стволу скользил язычок, а когда поднималась губки крепко обхватывали его по всей окружности. Правая рука двигалась синхронно с головой.

Иногда мои волосы мешали и дядя Олег взял их в руку и держал надо мной, задавая ритм. Я сосала с таким наслаждением, иногда выпуская пенис изо рта и постучав им по языку, я сплевывала на него и снова бралась за дело. В очередной раз выпустив свою игрушку на свободу я принялась лизать яйца, но рука все никак не могла оторваться от него и ритмично двигалась. Свободной рукой я приспустила свои трусики. Мой малыш мог взорваться от возбуждения. Так и случилось, стоило немного потеребить его и я кончила так как никогда не кончала. Моя сперма брызнула на простыню, а я продолжала сосать. Дядя Олег кряхтел и мычал. Он держал мои волосы и бормотал что-то типа «вот так, да, соси, девочка моя, да хорошая моя». От таких слов я еще страстней заглатывала его член. Я то покрывала его весь поцелуями, то лизала, потом снова брала в ротик и двигала головой. Так продолжалось минут 20. Вдруг рука, которая руководила моей головой дала понять что надо двигаться быстрее. Я так и сделала, но шея уже устала и не могла поддерживать нужный темп.

По всему было видно что он почти готов, поэтому я выпустила пенис изо рта и быстро задвигала рукой, положив головку себе на язык. Иногда я проглатывала ее и теребила языком уздечку. И вот дядя Олег напрягся, застонал так, что наверное разбудил всех соседей. Я открыла ротик и еще быстрее задвигала рукой, и вот из члена выстрелила сперма, угодив мне над верхней губой. Я немного отстранилась, и вторая порция попала на щеку. Мой ротик обхватил ствол, рука продолжала движения, и остальная жидкость, короткими порциями стала заполнять рот. Моя рука продолжала пока из моего любовника не выплеснулась последняя капля. Затем я положила обе руки на его живот и стала гладить всю поверхность. Член изо рта при этом я не выпускала до тех пор пака он не стал мягче. Дядя Олег отпустил мои волосы и развалился. Я выпрямилась и с полным ртом спермы посмотрела на него. Он посмотрел на меня, я немного приоткрыла рот, показав что в нем. Сперма потекла по нижней губе, я закрыла рот, демонстративно проглотила остатки и улыбнулась. ОН лежал закрыв глаза. Я подползла и легла рядом на спину. Дядя Олег обнял меня и сказал:

- Ты и прям девка! Молодец!
Он положил одну руку мне на попу, а второй, указательным пальцем провел по щеке, на которой была его сперма и направил палец мне в рот. Я облизала палец и спросила:
- Вам понравилось? Теперь спокойно уснете.
- Ах ты засранка,издеваешся, беги умойся. Сучка малолетняя, - при этом он шлепнул меня по попе довольно сильно.
Я же положила руку на его обмякший член и потихоньку гладила.
- Ну-ка бегом умываться я сказал, - и он еще сильней шлепнул меня.
Я натянул футболку, распустил хвостики и пошел в ванну. Умылся, постирал свои трусики, вернулся в комнату и повесил их на батарею. Дядя Олег вышел курить ну а я забрался в свою кровать. Он вернулся, сел на край кровати и стал гладить меня по попе. Я перевернулся на спину и его руки перешли на грудь. Потом он наклонился и стал целовать мои сосочки. Я обняла его за шею обоими руками. Он между поцелуями прошептал:

- Я тебя хочу, - и вдруг поцеловал меня в губы. Я ответила на поцелуй, его руки снова оказались на моей попе. Он сжимал ее с такой силой что там остались синяки. Мы целовались и я немного отстраняясь прошептала ему на ухо:
- Я туда еще не разу, пожалуйста давайте не будем, пожалуйста, пожалуйста.
Он оторвался от моих губ встал и лег на диван. Я закуталась в одеяло и жалобно произнесла:
- Ну простите, не обижайтесь, хотите я с вами до утра посплю.
Но он резко ответил:
- Да пошла ты сука, он отвернулся и уснул. Утром я проснулась а его уже не было. Вот так мой первый мужчина испарился.
Стояла жара, была середина лета. Я сдал экзамены в школе и как сказала Наталья послал документы в один из московских ВУЗов. Вскоре пришло подтверждение что меня приняли. Бабушка сильно переживала как я там один, но смирилась. Я купил билет до Москвы и уехал совсем не учиться.
Продолжение следует...